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首季爆款基金重仓金融和大消费

2018-04-27 15:23:36来源:

公募基金一季报收官,备受行业瞩目的爆款产品重仓情况浮出水面,北京商报记者注意到,前期发行走俏的爆款基金普遍持有股票仓位较高,从投资板块来看,大消费、金融领域受到青睐。

去年下半年以来,一大批热销偏股基金相继面世。同花顺iFinD数据统计显示,去年6月末至今,公募市场上首募规模超30亿元的主动管理型偏股基金共有17只(A\C份额分开计算)。其中,兴全合宜混合认购份额高达327亿元,成为最大首募规模的偏股基金产品,东方红睿泽三年定开混合、华安红利精选混合、南方优享分红灵活配置混合、嘉实价值精选股票、中欧恒利三年定期开放混合首募规模超50亿元,分别为71.06亿份、50.23亿份、52.03亿份、66.09亿份、74.42亿份。

从一季报数据不难发现,上述爆款产品一季度末股票仓位普遍较高。其中嘉实价值精选股票、中欧恒利三年定期开放混合一季度末持仓比例超90%,分别为91.61%、93.91%。一季报数据显示,华安红利精选混合基金持有股票仓位为72.73%,此外,兴全合宜混合、东方红睿泽三年定开混合一季度末股票仓位占比分别为50.69%、55.43%。不过也有部分爆款基金持仓较为谨慎,如华泰柏瑞量化阿尔法、南方优享分红两只基金的股票仓位较低,分别为30.98%和40.49%。

从重仓股分布情况来看,大消费、金融等大蓝筹依然是多数爆款基金布局的重点。包括伊利股份、美的集团、中国平安、招商银行等传统大蓝筹个股在持股名单中出现频次较高。

如东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合基金一季度末持有伊利股份1607万股,持股比例占基金净值的6.51%,成为第一大重仓股,此外,该基金还重仓美的集团496万股。嘉实价值精选股票基金一季度末重仓格力电器875万股,金融板块方面,重仓持有工商银行、招商银行、中信银行,上述个股仓位占基金资产净值比例分别为7.21%、5.23%、4.84%。不过北京商报记者也注意到,这些踩着蓝筹股牛市尾巴成立的爆款产品在市场风格转换的当口并没能为投资者带来令人满意的业绩表现,多数基金因市场深度调整以及重仓股行情不佳业绩告负。

同花顺iFinD数据显示,截至4月25日,华安红利精选混合基金成立以来业绩亏损幅度达12.45%,其次是国泰聚优价值灵活配置混合A份额以6.82%的亏损幅度紧随其后,此外,南方优享分红灵活配置混合、东方红睿泽三年定开混合、银华估值优势混合分别亏损2.55%、3.89%、4.51%,嘉实价值精选股票、华夏行业龙头亏损幅度相对较小,成立以来分别亏损0.31%、1.09%。

不过,站在目前时点,对于剧烈调整之后的行情,相当一部分基金经理认为,市场已经超跌,虽然短期不确定是否会有一定继续下探的惯性,但不少股票都已经跌出了价值。

兴全合宜基金经理谢治宇称,2018年市场结构性机会仍然存在, 未来仍然坚定重点关注那些基本面扎实、报表质量高、长期发展趋势认可的中长期价值品种。

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